Web esencialElegido · por Luis Paredes, por WhatsAppEnviado
S/ 2 20018 bloques · Firma 50 % · Entrega 50 % · vigente hasta el 06/11
El cliente lo ve en su portal.
Clientes › ficha
María Quispe
Persona natural · C-0142 · Atiende: Luis Paredes · Plan de interés: Web esencial
Descuento por portafolioNo acordado
Resumen, Planes, Propuestas, Contrato, Pagos y Proyecto son de este producto; Papelería y contactos, Reuniones y Actividad son del cliente.
En el maquetado solo está armado el primer producto. En el sistema, cada producto muestra aquí su propio resumen, planes, contrato, pagos y proyecto.
Flujo del cliente
12 pasos · completo, en curso o pendiente- CompletoContacto21/10
- CompletoDiagnóstico22/10
- En cursoPapelería
- PendientePlan
- PendienteContrato
- PendientePrimer pago
- PendienteReunión de auditoría
- PendienteMaquetado
- PendienteAprobación final
- PendienteEntrega
- PendientePublicación
- PendienteSoporte
- CompletoContacto21/10
- CompletoDiagnóstico22/10
- En cursoPapelería
- PendientePlan
- PendienteContrato
- PendientePrimer pago
- PendienteReunión de auditoría
- PendienteMaquetado
- PendienteAprobación final
- PendienteEntrega
- PendientePublicación
- PendienteSoporte
Completa la papelería y elige quién firma el contrato
Faltan 2 datos: el DNI de quien firma y el domicilio.
Mensaje del contacto
«Quiero una web para mi panadería; que los vecinos me hagan pedidos por WhatsApp.»
Origen: Me contactó · web · consentimiento de privacidad registrado el 21/10/2026.
Responsables
- Atiende
- Luis Paredes
- Captó
- Web (formulario)
- Vendió
- —
- Refirió
- —
Quedan registrados para las comisiones futuras (RF-44).
Estos datos son los que se colocan en el contrato. Cada dato se guarda al momento.
Tipo de cliente
Faltan 2 datosContactos del cliente
María QuispeDueña · 987 654 321 · maria.quispe@ejemplo.pe
Jorge QuispeSocio, hace los pagos · 965 432 187 · jorge.quispe@ejemplo.pe
El contacto principal recibe los enlaces y usa el portal. Quien firma recibe el código para aceptar el contrato (RF-91). Los demás contactos son solo datos.
Titular del contrato (quien firma)Representante legal (quien firma)
Como el cliente es persona natural, el contrato quedará a nombre de Jorge Quispe.
Quien acepta debe figurar como representante en la consulta RUC o tener una vigencia de poder; para montos altos se recomienda la vigencia de poder (RF-105).
Retención de cuarta categoría
¿Retiene el 8 %?
No retiene: le cobramos la cuota completa. Se marca solo con MYPE Tributario o Régimen General, y se puede corregir (C-139).
DomicilioDatos de la empresa
Solo maquetado
Opciones de este producto que verá el cliente. Puedes armarlas antes de la reunión.
LandingElegido · por Luis Paredes, por WhatsAppBorrador
S/ 90011 bloques · Firma 50 % · Entrega 50 %
Borrador: el cliente todavía no lo ve.
Personalizado · pedidos en líneaElegido · por Luis Paredes, por WhatsAppPor aprobar
S/ 3 8006 bloques · 3 cuotas: 40 · 30 · 30 % · descuento por portafolio −S/ 570 en la última cuota
Esperando que el Propietario apruebe el precio (RN-30).Solo el Propietario lo aprueba.
Propuestas previas · privadas
Antes del contrato. Las presentas en la reunión; no tienen enlace y el cliente no las ve en su portal (RF-49).
- Propuesta visual · Panadería Santa Rosa v13 imágenes · basada en Web esencial · 21/10/2026Presentada
- Propuesta visual · alternativa clara v1HTML · 21/10/2026Sin presentar
Maquetados · compartidos con el cliente
Se habilitan después del contrato y la cuota de la firma.Cada maquetado tiene su enlace, sus versiones y sus 2 rondas de revisión (CU-10). Aquí mismo se atienden sus comentarios, igual que en la ficha del proyecto.
Solo maquetado:
Rondas usadas: 1 de 2 · desde la tercera, por cotizar (RF-99).
Prototipo v1Con cambios
Un solo HTML · 92 KB · 40 elementos marcados · con marca de agua · enlace con código, caducidad y contador de visitas.
Ronda 1 · enviada por María Quispe el 30/10/2026 · 5 comentarios.
Ronda 1 · atender comentarios
5 pendientesAbre cada número para ver el comentario, o «Ver todos» para verlos en el margen, unidos a su elemento.Abrir en pestaña nueva
Para atender con más espacio, ábrelo en una pestaña nueva. Lo que marques se ve igual en las dos.
Abrir en pestaña nueva- 1«Pan recién horneado en San Juan de Lurigancho»Pendiente
¿Pueden poner el título más grande?
María Quispe · 30/10/2026Escribe por qué no se resolvió.Escribe qué se podría hacer. - 2«Pan francés · Crujiente por fuera, suave por dentro.»Pendiente
Cambien esta tarjeta por una de nuestras empanadas, con esta foto.
María Quispe · 30/10/2026Escribe por qué no se resolvió.Escribe qué se podría hacer. - 3«Lunes a sábado: 6:00 a 21:00»Pendiente
Abrimos los domingos de 7:00 a 12:00.
María Quispe · 30/10/2026Escribe por qué no se resolvió.Escribe qué se podría hacer. - 4Comentario generalPendiente
Los colores me gustan, pero quiero el verde un poco más oscuro.
Referencia: Abrir el enlace https://example.com/paleta-verde
Jorge Quispe · 30/10/2026Escribe por qué no se resolvió.Escribe qué se podría hacer. - 5«Av. Próceres de la Independencia 1234, San Juan de Lurigancho. Pedidos especiale»Pendiente
¿Pueden agregar aquí reservas en línea para pedidos especiales?
Jorge Quispe · 30/10/2026Escribe por qué no se resolvió.Escribe qué se podría hacer.
Faltan 5 comentarios por atender. Sin eso no se publica la versión siguiente (RN-36).
Solo maquetado:
Todo queda también en la biblioteca de diseños, sin duplicar archivos.
Datos que irán al contrato
- Titular
- María Quispe Huamán
- DNI
- —
- Domicilio
- —
- Código al correo
- maria.quispe@ejemplo.pe
- Firma y emite los recibos
- Tú (Propietario que vendió) · cobra en tu cuenta
- Retención
- No: la clienta no es agente de retención
Contrato
Primero marca el plan que eligió el cliente en la pestaña Planes.
Se genera desde la plantilla vigente (contrato v3, revisada por el abogado) con estos datos y el plan elegido (Web esencial, S/ 2 200). Incluye las funcionalidades contratadas de sus bloques y la casilla de portafolio marcada por defecto.
En producción, la plantilla necesita la marca de revisión legal (CU-06, flujo 1b).
Contrato v1 · Web esencial
Enviado, esperando aceptaciónEnviado por correo a maria.quispe@ejemplo.pe y por WhatsApp. La cuota de la firma se habilita cuando María acepta con su código.
Cuotas del plan elegido
| Cuota | Evento | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 de 2 | Firma (al aceptar el contrato) | S/ 1 100,00 | Bloqueada |
| 2 de 2 | Entrega (aprobación final) | S/ 1 100,00 | Bloqueada |
La cuota de la firma pasa a Pendiente cuando el cliente acepta el contrato; no se puede pagar antes (RN-07).
Los comprobantes se revisan en Pagos.
El proyecto se crea cuando el cliente acepta el contrato.Ahí se registran la reunión de auditoría, la ficha de auditoría, los hitos, el prototipo y la entrega.
Ejemplo de un proyecto en curso: Web Panadería Santa Rosa.
| Fecha | Tipo | Atiende | Estado |
|---|---|---|---|
| Jue 22/10 · 11:00 | Diagnóstico · Zoom | Luis Paredes | Realizada |
Registrar una reuniónLa reunión de auditoría se agenda después del primer pago (CU-03, paso 6).
| Fecha | Quién | Qué |
|---|---|---|
| 22/10 16:40 | Luis Paredes | Envió el plan Web esencial por correo y WhatsApp |
| 22/10 12:05 | Luis Paredes | Registró la reunión de diagnóstico como realizada |
| 21/10 13:35 | Luis Paredes | Tomó el prospecto de «Sin asignar» |
| 21/10 13:20 | Sistema | Registró el contacto desde la web y avisó al equipo |